本当に無料?難しくない?『プランナー診断』のメリットと診断の流れ

コンサルタント紹介サービス「プランナー診断」は、アプリでいくつかの質問に答えると、あなたに合ったコンサルタントを選定しマッチングするサービスです。

既に多くのお客様にご利用いただいており、高い評価をいただいていますが、サービスの名前だけしか知らないという方は、「めんどくさそう・・・」「難しそう」「怪しいけど大丈夫?」という印象を持たれることも。

しかし実際にはわかりやすく簡単な操作で診断を受けることが出来るため、ご高齢の方からのご依頼も多く、また「勇気を出して依頼してみてよかった!」と喜びの声をいただいています。

そこで、プランナー診断の魅力を伝えるべく、実際のアプリスクリーンショットと共に、どのようにしてコンサルタントが選ばれるのか、順を追ってご説明していきます!

そもそもプランナー診断ってどんなサービス?

プランナー診断の流れを説明する前に、このサービスがどのような特徴・メリットを持ったサービスなのかご説明しますね。

一言でいうと、、

保険相談をする相手として保険のコンサルタントを選択する際、自分に合っているのはどういった人かを「診断」するサービス。

「プランナー」とは”保険のコンサルタント“を指します。(長いので短めに言い換えています)

診断ではどのような結果が出てくるの?

プランナー診断では、以下のような軸でコンサルタント条件を導き出します。

・人によって異なる要望への対応

「子供のためにお金を残せる保険が欲しい」「老後資金計画を実現するためのリスク管理がしたい」「持病でも入れる保険が知りたい」などそれぞれの要望に強い(多くの事例を持つ、知識豊富)

・コンサルティング経験や提案事例の基準

「経験年数10年以上」「提案事例100件以上」などの高レベルなコンサルティング能力

・コンサルタント自身の属性や経験

「既婚40代、大学生の子供をもつ」「独身50代、資産運用を長年自身で行っている」「(お客様と同じ)持病をもつ」などの属性や経験

これらの中からお客様に合うコンサルタントはどのような条件か診断結果を提示し、ご要望であればその条件に合ったコンサルタントを即マッチングすることが出来るサービスとなっています。

プランナー診断を使えば、

・今の時代の教育費について相談したいのに担当営業が年配で、かかるお金の認識がずれている

・ショップでたまたま担当者になった人が自分の持病についての知識を持ち合わせていない

・営業成績ばかりを求める顧客目線でない保険営業の提案に不信感をいだく

といった不満が解決できます。

実際にサービスを体験された方々の声

「プランナー診断」をご利用いただき実際に保険の見直しや新規加入をされた方にインタビューをし、喜びや感動の声をいただいています!

◆持病があっても見直しするとこんなに違った!

◆保険料大幅削減できました!アプリで安心、保険相談

◆保険に無関心な夫が変わった!夫婦で保険相談

◆きっかけは担当FPの方への不信感でした

事例一覧へジャンプ→

プランナー診断サービスの特徴・メリット

おもな特徴を紹介しますと、

・アンケートに答えるだけ、アプリでかんたん

・しつこい勧誘、メルマガの自動登録、個人情報不要

・すべて無料

・質の高いコンサルタント群

・気が進まない時に断りやすい

など、保険相談において、今までにないメリットがあるサービスです。

対象は生命保険でも損害保険でも、保険全般になります。保険を含めたお金全体のご相談も受け付けています。

では、プランナー診断依頼の流れを順を追ってご説明しましょう!

プランナー診断を受けるまでの流れ

まずは、プランナー診断を依頼し、コンサルタントが紹介されるまでには以下のような流れを踏むことになります。

1.『パシャって保険診断』アプリインストール
2.アンケート回答すると診断結果が届く!
3.コンサルタントの紹介/面談

面談まではアプリの中で完結するため、仕事で忙しいスキマ時間を活用したい方にもおすすめです!

まずはアプリをインストールし「プランナー診断」メニューへ

AppStoreやGoogle Playで「パシャって保険診断」を検索し、インストールします。

パシャって保険診断

パシャって保険診断

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インストール後起動すると、保険診断の説明が始まりますので、何回かタップして進むと、アンケート開始画面で右上のメニューが出てきます。

メニューから「プランナー診断」を選択します。

アンケートに答えて診断申し込み

プランナー診断を選ぶと、タップで答えていきます。項目数は少なく、選ぶ選択肢にもよりますが5問前後のかんたんなアンケートです。

例えば、
・性別、年齢
・保険について既に調べた内容
・既にどこかで相談している場合、その相談内容
・保険に関して不安・不満に思っていること

などの質問があります。思っていることを正直に、自由にお書きください。
長文でもしっかりと診断担当がチェックしますのでご安心ください!

直接条件を指定すればいい話ではないの?

「直接”こういうコンサルタントがいい”という条件を指定すればいい話じゃないの?」と思われるかもしれませんが、どういったコンサルタントが自分にとってぴったりかということが最初から分かっている方はとても少ないです。

保険について調べていること、不満など答えやすい質問に答えていただくだけで結構です。

専門チームがその内容から、最適な提案が出来るコンサルタントの属性を導き出して診断結果をお出しできるのが、この診断サービスの一番の強みです!

アンケートが完了すると「コンサルタント紹介担当グループ」から挨拶メッセージが届きます!

ここまで、10分ほどの所要時間で申し込み完了です。

チャットが始まってから、追加で何か伝えたいご要望や疑問点があれば伝えていただけます。

・女性コンサルタントを希望
・こういう保険に入っているのでそれよりも良い保険を知っている人
・資産運用もかねて考えているので資産運用のプロフェッショナルが良い

などをご要望いただくことが多いですね。

チャットというと身構えてしまう方も多いですが、すぐに人と話さなければならないわけではありませんので気軽に肩の力を抜いていただいてかまいません!

もし、何も返すことがなければ、そのまま診断結果としてコンサルタントの条件提案をさせていただきます。

アンケート後、診断結果が届きます!

「コンサルタント紹介担当チーム」から、お客様のお役に立てるコンサルタントはこういう人!というコンサルタントの条件が提示されます。

ここでは、貯蓄運用目的での保険検討、既婚で子持ち、教育費が気になるといった内容から、

・コンサルティング経験 5年以上
・自身で保険を使った運用を実践
・自身が既婚で子持ち
・独身〜子持ち世代まで事例100件以上

という条件が提示されました!

この他にも、

・特定の病気に詳しい(本人もその持病を持っている)
・iDeCoやNISAに詳しい

など、様々な条件指定をしていただくことも可能です。

“コンサルタント紹介担当グループ”って何者??

実は紹介担当はただのオペレーターではありません。

・倫理観が高く公平性がある
・お客様に本当にためになる保険を選べる
・自身のコンサルティング経験年数5年以上
・幅広いお客様のニーズを汲み取れる

などを満たしているか、厳しい審査を通ったメンバーのみで構成され、お客様のニーズを汲み取るための教育プログラムが日々実施されています。

実際にコンサルタントとの面談まで至らなくても、診断結果を見ていただくだけでも価値が有る診断を自負しておりますので、是非お試しください!

厳しいコンサルタント選定基準について詳しくはこちら→

出された条件にOK/NGを出す

さて、コンサルタント条件が出された段階ではまだ複数のコンサルタント候補がおり、この条件に対してお客様側から修正や、追加依頼を出すことができます。

この例では、具体的に検討している保険を出して、「検討中の保険に詳しい人」という追加条件を出しました。

すると、コンサルタント紹介担当チームが要望の保険会社商品について詳しい(その保険会社出身、提案事例多数など)コンサルタントを選抜してご紹介します。

診断結果に納得がいかない、気が進まないと思ったなら、ここで断っていただいても構いません。

対面だと非常に断りにくいですが、アプリでチャットなので嫌なら気兼ねなく断れるのが安心ですね♪

条件にOKをいただくと、コンサルタントを一人選抜してご提示します。

その人が嫌だな、と思ったら、そこで「別の人を紹介してほしい」と返信いただければまた別のコンサルタントを紹介する・・・という流れになります。

コンサルタント紹介後の流れ

コンサルタント紹介後は、日程調整まで紹介担当チームが行います。

お客様の方で返信するのは、

「その条件でお願いします」

「◯月×日△時〜が希望です」

「そのカフェでOKです」

など、一行で済みますので手間がかからずスムーズに面談までセッティングができます。

メールや電話だと仰々しく面倒に感じてしまう方にも、気軽にスキマ時間に対応できると好評をいただいているポイントですね♪

よりイメージいただけるよう、実際の会話例をお見せしましょう。

(コンサルタント紹介担当グループ)

 

お待たせいたしました。

 

コンサルタントを面接をさせて頂き、お客様に最もあったコンサルタントかと思いますのでプロフィールを下記に紹介させて頂きます。

 

・コンサルティング経験 10年以上 50歳男性
・保険料控除を利用した年金保険や公的保障を加味した本当に必要な保障を提案した実績 数百件以上
・保障の分野も強いですが特に資産運用の分野では私から見ても自身でも様々な方法で運用しており、他では聞けない一味違ったご提案が可能です

 

以上、簡単なプロフィールになります。

 

以前コンサルティングを受けていただいたお客様にも評価の高い安心して紹介できるコンサルタントと私は考えております。

 

上記のもので差し支えございましたら何なりとお申し付けくださいませ。

 

日程については、コンサルタントと調整中ですのでもう少々お待ちいただけますと幸いです。

(コンサルタント紹介担当グループ)

 

コンサルタントに日程確認させていただいたところ、下記の日程が空いておりました。

 

5/10 金 16時以降~終日
5/11 土 14時以降~18時
5/12 日 11時以降~終日
5/14 火 14時以降~18時
5/15 水 終日

 

上記の日程ではご都合いかがでしょうか?
もし、上記で難しい場合にはご希望の日程をご連絡くださいませ。

 

なお、場所については◯◯駅近くのカフェなどを予定しております。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご検討頂けますと幸いです。

(ユーザー様)5/11 土 17時〜 でお願いします。

(コンサルタント紹介担当グループ)

 

お返事いただき有難うございます!

 

この後の流れですが、担当コンサルタントがこのメッセージに参加し、時間の詳細や当日の場所などを決めていただくような流れになります。

 

なお、担当コンサルタントの名前はXXXと申します。

(マッチングしたコンサルタント)

 

◯◯さま、初めまして。

 

この度は、ご相談いただきありがとうございます。
担当をさせていただくことになりました、株式会社◯◯◯のXXXと申します。

 

ご紹介担当からのメッセージにもあったと思いますが、保険や資産形成など、金融のコンサルティングに10年ほど携わっております。
お会いした際に、もう少し詳しく自己紹介をさせていただければと思います。

 

今回、年金積み立て型保険と入院病気手当の保険をご検討とのことですので、保険を用いた資産形成や最近の医療制度などを踏まえた医療保障のことを中心にお話させていただきます。

 

お客さまの将来への備えと、病気の際の保障の準備に、少しでもお役に立てればと思います。
よろしくお願いいたします。

 

早速ですが、11日(土)の17時からお時間をいただけるとのことで、ご調整ありがとうございます。

 

最寄り駅は、△△線◯◯駅とのことですね。
国道XX号線沿いに、◯◯(カフェ名)がありますが、そこはいかがでしょう?

 

このような流れでコンサルタントとのやり取りをしたのち、面談の流れになります。

これなら仕事の合間にもできそうだとご安心いただけましたでしょうか?

面談後も、チャットなどでやり取りを継続し、提案に納得いただきましたら契約へと移ります。

面談は、スピード重視で1回の面談に凝縮しても、じっくりご夫婦での参加なども含めて複数回重ねられても、どのようにしていただいても構いません!

たくさんの体験談をいただいております!

以下は、全て当アプリから「プランナー診断」や「保険診断」を通じて保険見直しに成功された方々のインタビューをご紹介した記事になります。

アプリを訪れたきっかけや、面談の様子がリアルに分かりますので是非ご一読ください♪

◆持病があっても見直しするとこんなに違った!

◆保険料大幅削減できました!アプリで安心、保険相談

◆子供に必要なものを残せる保険になりました。

◆忙しいけど保険を本当に納得して入りたい方へ

◆保険料実質2.5万削減、安心な貯蓄計画、信頼する担当者との出会い、得たものはたくさんありました!^^

◆保険に無関心な夫が変わった!夫婦で保険相談

◆信じていた保険がまさか…あわや、家族路頭に迷うところでした!

◆きっかけは担当FPの方への不信感でした

◆アプリで納得、会ってスッキリでした!